本平台获悉，中国银河证券发布研究报告称，数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、光纤光缆、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，看好工业物联网相关厂商低估值提振。
高景气度结合低估值是选股重点方向：
数字经济新基建：ICT相关标的天孚通信，中际旭创，新易盛，锐捷网络，光环新网，无线覆盖三维通信，运维管理神州泰岳；
应用板块：卫星导航应用华测导航、东土科技等；
看好算力网络新空间的通信运营商，中国移动、中国联通、中国电信。
中国银河证券主要观点如下：
5月通信板块指数上涨，光模块、车/物联网等子板块表现较好。
本月上证指数跌幅为57%;深证成指跌幅为80%;创业板指数跌幅为65%;一级行业指数中，通信板块涨幅为36%。通信板块个股中，上涨、维持、下跌的个股占比分别为578%、34%和388%。根据我们对通信行业划分子板块来看，本月光模块、车/物联网相关子板块相关标的表现相对较好，板块涨幅为103%、83%。
通信业经济运营整体保持平稳向上，技术迭代升级夯实算网底座。
总体电信业经济运营来看，根据工信部最新数据，23年1-4月电信电信业务总量累计达5798亿元，同比增长16%;业务收入累计完成5699亿元，同比增长2%，总体维持较快增长。新基建建设方面，截至2023年4月末，我国5G基站总数达273万个，占移动基站总数的25%;全国互联网宽带接入端口数量达95亿个，其中具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达1880万个，新基建建设规模不断提升，技术迭代升级夯实算网底座。
电信业务使用情况来看，4月户均移动互联网接入流量达到172GB/户·月，同比增长1%，移动互联网流量增速小幅提升，保持较高水平。固定互联网固定宽带接入用户规模稳步增加，千兆用户占比近两成。总体来说，通信行业在“新基建”、数据要素等政策推动下稳步发展，算力网络基础能力持续增强，数字经济需求不断增长，有望为我国经济发展持续注入新动能。
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